傳產方面,美國汽車產業財報雖憂喜參半,但汽車族群表現仍屬強勢,預料將持續吸引資金進駐,而股價雖因投信獲利了結賣壓而有所壓抑,但樂觀預期生技、文創及相對利基性等中小型個股,有機會於下半年出現優於大盤的表現,建議可趁此修正之際進行佈局。

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除擔心資金效應趨緩之外,日本新振興方案對出口競爭力的幫助有限,歐元區負利率環境亦不利金融業利差表現,中國尚未能脫離成長趨緩的局面,全球經濟復甦維持疲軟,尤其美國2Q GDP意外疲軟,突顯企業投資已轉趨保守,加以近來兩黨總統候選人的民調數字互有領先,後續不確定性若增加將使心態愈趨謹慎。即將進入產業旺季,應多加觀察旺季效應的表現,經濟動能若得以復甦,預估將明顯有利於行情的延續,否則在基本面乏善可陳的情況下,或將面臨兩頭落空的窘境。

英國脫歐公投後,金融市場先受加碼寬鬆的預期心理推升而走高,再因美國就業數據維持強勁而進一步走揚,市場一片欣欣向榮,短線技術面與資金面皆有利台股表現。然而,全球經濟仍具下行風險,基本面與資金面間的背離恐趨明顯,若近日升息預期開始回溫,建議逢高仍應提防外資買盤力道轉弱的風險。

7月FOMC鴿派決策抵消對歐日寬鬆不如預期的失望性賣壓,尤其BOE宣布下猛藥救經濟,意外驚喜又帶動全球股市續揚,短線熱錢行情可望延續。不過,英國印鈔規模遠小於美歐日,推升力道有待觀察,尤其美國7月非農就業人數意外大幅增加,股市雖以大漲慶賀,但12月升息機率亦應聲走揚,9月升息的可能性也是不容輕忽,近日新興股匯市在熱錢的挹注下所展現的多頭氣勢,仍有可能因熱錢回流而受挫。

國內方面,近期國際資金持續匯入令台幣強勁走升,加以電子權值股亦釋出正面展望,同步推升台股站上9,200點大關,只要近日能夠持穩於關卡上方,加上均線型態偏多,KD、RSI等指標也續強,多方應可續掌控盤優勢。

然而,量能始終未能放大至有效攻擊量,後續推升力道尚待觀察,尤其臺南市新化區媽媽贈品全球景氣能見度有限,若無基本面支撐,熱錢恐難獨撐商品價格,而負利率不利金融業表現,油價又自高檔回落,引發金融風暴的前例仍歷歷在目,可藉由觀察外資買超的變化來推敲熱錢動向,以規避追價風險。

目前最大的風險仍是全球經濟成長南投縣集集鎮手冊換贈品疲弱,外需疲軟也使我國GDP能否保一充滿變數,後續在蘋果新機即將推出的情況下,產業若可因此出現旺季效應,應有機會與熱錢達到加乘效果,可望刺激台股的價量表現,建議多加觀察進入產業旺季之族群,如光學鏡頭、二極體、手遊、晶圓代工、電競PC、IC設計和砷化鎵等相關類股。

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工商時報【國票投顧總經理王博文】


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